女孩开始感到奇怪，直到女人脱口喊出她的名字。
女孩问她为什么会知道，女人回答，在他的笔记本上看到的，但是女孩根本没有写过。
意识到情况不对，女孩马上准备跑路。
女人警告他，这里10分荒凉。
跑出病房，女孩发现她其实是在一所大房子里，开门时遇到把他劫持到这里的男人，又被拉了回来。
女人对男人说，她符合我们的标准。
说完，二人就将女孩扔进了地下室。
打开电灯，女孩看到一名男孩正准备上吊自杀，她跑过去救下那人。
与此同时，中年夫妇正在回忆往事。
他们都是音乐家，生活富足，儿子的意外离世让他们的人生跌入冰点。
而地下室里，女孩救下男孩后，发现对方不能说话，两个人开始一起寻找逃出去的路。
女孩发现这里到处都写着警告的话，他们打开一道门，那里显然发生过很可怕的事情，壁橱里放着很多已经腐烂的人头。
女孩大海跑出房间，地面开始剧烈晃动，男孩也表现的非常痛苦。
画面切换到中年夫妇这边，二人正在挖开墓穴，女人带上防毒面具，将两大瓶化学试剂倒入铁桶内，随后把刚刚挖出的尸块放了进去。
画面开始闪回。
二人救起落水的儿子，发现他已经没有了呼吸，伤心欲绝。
为了改变残酷的现实，他们想到了黑巫术。
恶魔回应祈祷，答应带他们的儿子回来，条件就是要献祭另外的生命。
爱子心切的女人同意了下来。
地下室里可怕的境遇让两个年轻人逐渐产生了好感。
男孩的心跳突然停止，女孩着急的冲着外面大喊，男孩口中吐出一团白色的光芒，再次出现在画面中，他已经变成了头颅硕大的怪物。
女孩躲入墙角，怪物跟了过来，他用口风琴将怪物引开，趁机逃进火炉，怪物发现后，经过一番挣扎，女孩顺着烟筒逃到墙壁的夹层中，画面切换，男人紧紧捂住耳朵，正在忍受良心上的不安，女人倒是非常淡定，劝慰男人说，这一切都是为了他们的儿子女孩推开通风口回到地下室，发现男孩已经恢复了正常的样子，她看起来非常自责，不停用刀戳着胸口女孩结束自己的生命，刚刚的猎杀行为应该不是他的本心。
看到这一幕，女孩非常震惊男孩递给他一个骨灰盒，那上面赫然印着他的名字，随后又交给他一本书，里面的内容应该是黑巫术的仪式。
女孩发现一张11名年轻姑娘的合影，男孩哭了起来。
原来，为了让他复活，他的父母需要每月向恶魔献祭一名年轻姑娘。
女孩是第12个，也是最后一个，只要杀死他，男孩就可以重获新生，不过男孩并不想因为自己牺牲别人，因此才会不停的自寻短见，他的善良感动了女孩，女孩选择自我牺牲，就在男孩即将变身时，紧紧抱住他。
混乱过后，地下室再度安静下来，中年夫妇打开门，带儿子来到花园。
经过最后的仪式，男孩成功复活，不过现在的他较以往变得沉默寡言，父母很好奇他的变化，男孩说他只是在等待，毕竟父母是如此优秀，所以自己在谈判方面也很有天赋。
现在，恶魔不再需要12个灵魂，而是两个，更奇妙的是，他们不必是年轻人。
窗户被打破，一名大头怪物冲了进来，房间内回荡起夫妻俩的惨叫声。
画面转场，女孩在床上醒来，他按照自己的指示来到演奏厅，不过他的记忆好像丢失了一部分，称自己并不认识男孩。
两人来到花园散步，路边两座刚刚掩埋好的坟墓正静静的立在那里。
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